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Automationen für Treuhand

Weniger Papierkram im Treuhandbüro.

Belege, Fristen und Rückfragen laufen von selbst an. Ihr Team prüft, statt nachzufragen und abzulegen.

Kostenlose Erstanalyse → Ihren Fall einordnen →
Der vaiacon-Roboter für die Branche Treuhand
Das nervt
  • Belege kommen spät, unvollständig, durcheinander
  • Fehlende Unterlagen von Hand nachfragen
  • Fristen als einzelne Termine statt Ablauf

AUS DER PRAXIS

Was bei Ihnen von selbst laufen kann.

Drei Grössen, je drei Beispiele. Welche zu Ihnen passt, klären wir in der Erstanalyse.

1Einfache Automation

Eine feste Regel in einem Programm

  • Belege von selbst ablegen Beleg per Mail oder App → benannt → Mandantenordner
  • Fristen-Erinnerung an Mandanten Vor Frist → Unterlagenliste → Upload-Link
  • Zahlungen zu Debitoren QR-Zahlung → offener Posten → Debitorenliste aktuell

2Mittelgrosse Automation

Zwei Programme arbeiten zusammen, oder eine Entscheidung oder Freigabe kommt dazu

  • Rückfrage bei fehlenden Belegen Buchung ohne Beleg → Rückfrage per Mail oder WhatsApp
  • Kontierungsvorschlag mit Prüfung Lieferantenrechnung → Kontovorschlag → Ausnahmen prüfen
  • Beratungstermin buchen lassen Online-Termin → Erinnerung + Unterlagenliste

3Komplette Automation

Mehrere Schritte über bis zu drei Programme. Standardfälle laufen automatisch, Ausnahmen bleiben sichtbar.

  • MWST-Abrechnung ohne Jagd Belege → Kontierung → Abstimmung → MWST-Entwurf
  • Mandanten-Onboarding komplett Formular → Vollmacht → Checkliste → Ordner → Zugang
  • Honorarrechnung bis Mahnung Zeiterfassung → Honorarrechnung → Zahlungsabgleich → Mahnung
Kostenlose Erstanalyse →

WEITER

So sieht das im Alltag aus.

Jede Automation besteht aus fünf Teilen. Wie sie zusammenspielen, zeigt der Kurzfilm auf der Übersicht.

Kurzfilm ansehen → Die fünf Teile →

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NÄCHSTER SCHRITT

Lassen Sie prüfen, was in Ihrem Treuhandbüro von selbst laufen kann.

Beschreiben Sie in zwei Sätzen, was bei Ihnen jede Woche Zeit frisst. Die Einordnung kommt per E-Mail, das Angebot schauen wir danach persönlich mit Ihnen an.

Ihren Fall einordnen → Kontakt aufnehmen →