1Einfache Automation
Eine feste Regel in einem Programm
- Wartungserinnerung an Kunden Vor Intervall → Terminanfrage an Kunden
- Regierapport per Handy Zeit + Material am Handy → digitale Unterschrift → Projekt
- Bewertungsbitte nach Einsatz Einsatz erledigt → Nachricht mit Bewertungslink
2Mittelgrosse Automation
Zwei Programme arbeiten zusammen, oder eine Entscheidung oder Freigabe kommt dazu
- Notfallanfrage sortieren Mail → Notfall erkannt → Pikettdienst; sonst Terminvorschlag
- Einsatzplan mit Kalenderabgleich Auftrag → Monteur-Kalender + Material → Terminvorschlag
- Rapport zu Rechnung Unterschriebener Rapport → Rechnungsentwurf mit QR-Teil
3Komplette Automation
Mehrere Schritte über bis zu drei Programme. Standardfälle laufen automatisch, Ausnahmen bleiben sichtbar.
- Servicevertrag im Kreis Wartungsplan → Termin → Rapport → Rechnung → Mahnung
- Von Anfrage bis Rechnung Anfrage → Besichtigung → Offerte → Rapport → Rechnung
- Social-Media-Funnel Heizungsersatz Beitrag → Formular → Vorprüfung → Beratungstermin